Finfree Prime ile Amerikan Hisse Analizi Nasıl Yapılır?


Finfree, yatırım hedeflerinize uygun hisseyi bulmanız için birçok yöntem sunuyor. Her zaman bir sonraki fırsatın var olduğunu bildiği için yeni ve daha iyi özelliklerle size en doğru deneyimi sunmayı amaçlıyor. İşte Finfree Prime’da burada devreye giriyor. Türk hisse verilerini doğru analiz etmeniz için çeşitli imkanlar sunan Finfree, ABD borsalarına yatırım yapmak isteyenlerin analiz sürecini kolaylaştırıyor.



Finfree Prime ile Amerikan Borsası


Finfree Prime nedir?


Finfree Prime’ı, Finfree’nin Amerikan hisselerine sınırsız erişim sunan yeni versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Elbette bu Türk hisselerinden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Yatırım portföyünü çeşitlendirmek ve büyütmek isteyenler için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Türk ve Amerikan hisse analiz araçlarını kapsayan tek uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Böylece Finfree kullanıcıları kendine en uygun yatırım planını oluşturabiliyor. Hangi şirketin daha çok kar elde ettiğini, gelecek vadeden şirketleri inceleyerek kendi seçimini yapabiliyor. Peki başka neler var? Gelin birlikte inceleyelim!


  • Amerikan hisselerine sınırsız erişim

  • Amerikan şirket karşılaştırmaları

  • Amerikan hisseleri temel analiz

  • Amerikan yatırım listeleri ve temalar


Zaman hepimiz için hiç olmadığı kadar kıymetli. Üstelik kıymeti her geçen gün daha da artıyor. Kolay analiz imkanı sunan ve hazır temalarla keşif sürecini hızlandıran Finfree Prime ise sizi Amerika’yı yeniden keşfetmek zorunda bırakmıyor. Keşfediyor, listelere ayırıyor, inceliyor, analiz ediyor ve direkt olarak sizlere sunuyor da diyebiliriz. Onu doğru bir şekilde kullandığınızda ise bir başkasına ihtiyaç duymadan profesyonel bir yatırımcı gibi hareket edebiliyorsunuz.


Finfree Prime’ın nasıl daha etkili kullanılacağı da önemli bir diğer konu. Finfree Prime nasıl çalışır, Amerikan hisse senetlerini nasıl analiz edebiliriz? Bir de bu sorulara yanıt arayalım.


Finfree Prime nasıl çalışır?



Amerikan borsasındaki tüm hisseler

Öncelikle korkmayın çünkü sistem aynı. Değişen tek şey ise borsa farkı.


Finfree’nin "Keşfet" bölümünde Türk hisse senetlerini nasıl arayabiliyorsanız, Finfree Prime ile aynı şekilde ABD hisse senetlerini arayabiliyorsunuz. Şu an için bile 3.000’den fazla hisseyi inceleyebiliyorsunuz. Sayısı ilerleyen zamanlarda artacak olsa da şu anki hisselerin dünyanın en büyük şirketleri olduğunu da unutmamak gerek.




‘’Benim aklımda özel bir hisse yok’’ derseniz, burada ekonominin sektörleri için ayrılmış özellikler devreye giriyor. Koleksiyonlar, niş sektörler için temalar ve şirketleri mali durumlarına göre eleyen/sıralayan bazı listeler var.


Dilerseniz gelin bunlardan birini örnek olarak deneyelim ve bir fikir üzerinden ilerleyelim. Bildiğiniz gibi pandemi süreci ile gelen sokağa çıkma kısıtlamaları aşağı yukarı bitti. Yaşama ve sosyalleşme konusunda kural eksikliği nedeniyle iş trafiğini artırabilecek işletmelere bakmak şu an için iyi bir fikir olabilir. Her yatırımcının radarına bir şekilde giren restoran işini düşünelim. Restoranlar, Finfree Prime koleksiyonları içinde yer alan kategorilerden biri aynı zamanda.


Şimdi, karşılaştırma amacıyla restoran hisse senetlerinden oluşan menkul kıymetler sepetine bakalım. Burada farklı zaman dilimlerinde, S&P 500 endeksine ve portföyünüze karşı performansını gösteren bir grafik var. Buradaki hisse senetleri; kapanmalar, tedarik zinciri sorunları, enflasyon veya herhangi bir makro-ekonomik olaydan kaynaklanmış olabilecek bir şekilde son beş yılda endeksin altında performans göstermiş olabilir. Bu düşük performans nedeniyle hisse senetleri düşük değerde olabilir. Ancak karar vermek için henüz çok erken. Zira finansallara bakmadan bunu tartışmak olmak. Öyleyse gelin grafikleri inceleyelim.


Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük restoran şirketi: McDonald's Corporation


Grafiğin altında üç yıldız yer alıyor. Bunlar, koleksiyondaki en büyük, en iyi performans gösteren ve en düşük değere sahip (F/K oranına göre) şirketleri gösteriyor. Analiz etmek üzere bir hisse seçmemiz gerekiyor. Güncellenen özelliklerle ilerleyip yıldızlara bakmak iyi bir seçenek olabilir. Bu durumda ise. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük restoran şirketi McDonald's Corporation gibi görünüyor.*



Amerikan Borsası sektörler


Şirket sayfasında, şirket hakkında bilgi edinmeniz için pek çok açıklama var. Gelin biz tarihsel performansla başlayalım



Amerikan borsası şirket verileri ve istatistikleri

Hem bir yıllık hem de beş yıllık bir zaman diliminde, restoran stokları sepetini geride bıraktığını görüyoruz. Şimdilik daha derine dalmadan önce özet istatistikleri ele alalım. Şirketin yaklaşık 25'lik bir F/K oranı ve 9,79 dolarlık HBK'si var. İlginç bir şekilde, şirketin muhtemelen bilançodaki düşük miktardaki öz sermayeden kaynaklanan negatif bir PD/DD oranı var.* Ayrıca, yılın fiyatı, borsanın geri kalanı gibi oldukça oynaktı. 268,2 dolarla zirveye ulaştı ve 216,5 doların en düşük seviyesini gördü.



McDonald's Corporation - Finansal Oranlar


Şimdi Finfree'nin en büyük yeteneklerini kullanma zamanı. "Finansal Oranlar" bölümünde, yatırımcıların alıştığı gibi, şirketin finansal istatistikleri özetlenir ve kolay ve hızlı bir analiz süreci için renklerle kodlanır.



Şirket finansalları


Değerleme ve borçluluğuna göre McDonald's Corporation, geçmişe göre kendini geliştirmiş, her iki yönden de yüksek puanlar almış; büyümesi ve karlılığı ise kötüleşmiş görünüyor. Öte yandan, borçluluğun yanı sıra restoran işletmeciliğinde aktif olan emsallerine göre nispeten zayıf sonuçlar göstermektedir. Gelin detaylara bir göz atalım.



Şirket büyüme oranları

Şirketin büyümesi ve karlılığı kötüleştiğinden, gelecekte hiçbir sorun çıkmamasını sağlamak için analiz etmemiz gerekenler bunlar. Gelir tablosu metriklerinin büyümeleri olumlu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut enflasyon oranından daha yüksek görünse de oranların isimlerine basıldığında görülebileceği gibi, birçok çeyrekte istikrarlı bir şekilde düşüyorlar.



İkinci olarak, karlılık ölçütlerine bir göz atalım. Oldukça ilginç bir şekilde, öz sermaye getirisi ve brüt kar marjının yanı sıra o kadar da olumsuz bir tablo çizmiyor.



Şirket karlılık oranları

FAVÖK marjı sabit kalırken, net gelir marjı istikrarlı bir şekilde düşmüş. Bununla birlikte, sektördeki emsallerine karşı iyi durumda. Sorun, zaman içinde kötüleşen ve aynı zamanda şu anda rakiplerinden daha düşük olan öz sermaye getirisinin negatif olması gerçeğinde yatıyor. Bu da önceki sayfadaki istatistikler bölümünde ele aldığımız negatif P/B oranından kaynaklanıyor. Bu biraz daha araştırılabilir. Ancak uzun süredir olumsuz olduğu için bu noktada operasyonları çok fazla etkilemediği de varsayabiliriz.




Brüt kar marjı ile ilgili sorun ise çoğu yerde oldukça sabit olmasına rağmen, bazı çevrelerde ani bir artış ve düşüş yaşanmasıdır. Bununla birlikte, artan maliyetler veya düşen satışlar nedeniyle değer, emsallerinden nispeten daha düşüktür.


Bir hisse analizi toplam kaç dakika sürdü?


COVID sonrası bir restoran yatırımı arayanlar için uygun bir seçenek olarak düşünülebilir. Peki analiz etmemiz kaç dakika sürdü? Hadi düşünelim.


Bir iki dakika içinde dünyanın en bilinen markalarından biri olan McDonald's'ı analiz edebildik. Büyüme sorunu ve tutarsız kârlılığı olan bir endüstri canavarı gibi görünüyor. Sektördeki en büyük şirket olduğu için büyüme eksikliği biraz anlaşılabilir. Bununla birlikte, ölçek ekonomileri ile daha yüksek karlılık mevcut olmalıydı. Ancak, marka değeri devam ediyor ve şirket, değerleme ölçütlerine göre değerinin altında görünüyor.


Tüm bu yorumları temel yatırım bilgileriyle sizler de Finfree Prime ile kısa süre içinde yapabileceksiniz.